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Expertise
Ingénierie patrimoniale
L’architecture juridique et fiscale de votre patrimoine.
En quoi ça consiste
Au-delà des placements, nous orchestrons la structure de votre patrimoine : transmission, démembrement, holding patrimoniale, pacte Dutreil, donation. Une approche globale, en lien avec votre notaire et votre expert-comptable, pour optimiser chaque décision dans la durée.
Nous intégrons également les mandats d’organisation du patrimoine : le mandat de protection future, pour désigner à l’avance qui prendra vos décisions personnelles et patrimoniales en cas d’incapacité ; et le mandat à effet posthume, pour assurer la continuité de la gestion après le décès et protéger vos héritiers ou votre entreprise.
Nous intégrons également les mandats d’organisation du patrimoine : le mandat de protection future, pour désigner à l’avance qui prendra vos décisions personnelles et patrimoniales en cas d’incapacité ; et le mandat à effet posthume, pour assurer la continuité de la gestion après le décès et protéger vos héritiers ou votre entreprise.
Les points clés
- Stratégie de transmission et donation
- Démembrement de propriété & société civile
- Mandats de protection future & à effet posthume
- Coordination avec vos conseils (notaire, expert-comptable)